Tipologie contatto, evento e task

Avanzato

Altre liste sotto CONFIGURAZIONE usate ogni giorno su contatti, agenda e attività.

Tipologie Contatto

Menu: CONFIGURAZIONE → Tipologie Contatto.

Esempi tipici: Commerciale, Acquisti, Amministrazione, Ufficio Tecnico.

Sulla scheda Cliente, ogni contatto ha una Tipologia contatto.
In automazioni e campagne, se imposti una tipologia destinatario, i messaggi vanno solo ai contatti di quel tipo.

Vedi anche Contatti — referenti del cliente.

Tipologie eventi agenda

Menu: CONFIGURAZIONE → Tipologie eventi agenda.

Definiscono i tipi di appuntamento (colore, descrizione) che gli operatori scelgono creando un evento in CALENDARIO → Agenda / Eventi. Le automazioni che creano eventi usano queste tipologie.

Tipologie Task

Menu: CONFIGURAZIONE → Tipologie Task.

Classificano i task in ATTIVITA' → Tasks / Task Board. Utile anche quando un’automazione crea un task “di tipo…”.

Tipologie Cliente / Fornitore

Voce	Uso
Tipologie Cliente	Classificazione del cliente in anagrafica
Tipologie Fornitore	Classificazione del fornitore

Come lavorare su una tipologia

Apri la voce menu.
Nuovo / modifica.
Compila Codice e Descrizione.
Salva.

Suggerimento

Parti con poche tipologie chiare. Troppe voci simili confondono filtri, report e destinatari delle automazioni.