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Tipologie contatto, evento e task

Avanzato

Altre liste sotto CONFIGURAZIONE usate ogni giorno su contatti, agenda e attività.

Tipologie Contatto​

Menu: CONFIGURAZIONE → Tipologie Contatto.

Esempi tipici: Commerciale, Acquisti, Amministrazione, Ufficio Tecnico.

  • Sulla scheda Cliente, ogni contatto ha una Tipologia contatto.
  • In automazioni e campagne, se imposti una tipologia destinatario, i messaggi vanno solo ai contatti di quel tipo.

Vedi anche Contatti — referenti del cliente.

Tipologie eventi agenda​

Menu: CONFIGURAZIONE → Tipologie eventi agenda.

Definiscono i tipi di appuntamento (colore, descrizione) che gli operatori scelgono creando un evento in CALENDARIO → Agenda / Eventi. Le automazioni che creano eventi usano queste tipologie.

Tipologie Task​

Menu: CONFIGURAZIONE → Tipologie Task.

Classificano i task in ATTIVITA' → Tasks / Task Board. Utile anche quando un’automazione crea un task “di tipo…”.

Follow-up alla chiusura dei task​

Quando un operatore sceglie Completa, HerobotCRM può chiedere cosa fare dopo. Lo decidi tu, per tipo task.

  1. Vai in CONFIGURAZIONE → Tipologie Task.
  2. Apri un tipo (Nuovo / modifica) e scorri la sezione FOLLOW-UP ALLA CHIUSURA.
  3. Per i task senza tipologia usa il pulsante Follow-up default (nessun tipo) in elenco.
ImpostazioneEffetto alla Completa
Tipi evento follow-upCompare l’opzione Evento in agenda; l’operatore sceglie tra i tipi spuntati. Serve almeno un tipo, altrimenti l’opzione non compare.
Tipi task follow-upCompare l’opzione Nuovo task; stesso meccanismo.
Note (motivazione obbligatoria)Compare Note: l’operatore deve scrivere una motivazione, che viene aggiunta alle note del task chiuso.
Nessun follow-upCompare Nessuno: chiude senza generare nulla.

Se su un tipo (o sul default) non è spuntato nulla, Completa chiude il task subito, senza finestra.

Il titolo dell’evento e la descrizione del nuovo task partono dalla descrizione del tipo scelto, non dal testo del task che si sta chiudendo.

Guida per l’operatore: Completare un task e follow-up.

Tipologie Cliente / Fornitore​

VoceUso
Tipologie ClienteClassificazione del cliente in anagrafica
Tipologie FornitoreClassificazione del fornitore

Come lavorare su una tipologia​

  1. Apri la voce menu.
  2. Nuovo / modifica.
  3. Compila Codice e Descrizione.
  4. Salva.
Suggerimento

Parti con poche tipologie chiare. Troppe voci simili confondono filtri, report e destinatari delle automazioni.