Visione d’insieme
Un’automazione è una regola in quattro pezzi: cosa osserva (origine), quando scatta (evento + tempistica), cosa fa (una o più azioni, in sequenza).
Le quattro parti
| Parte in schermata | Domanda che risponde |
|---|---|
| ORIGINE | Su quale tipo di elemento lavora? (ordine, offerta, richiesta di offerta, campione, riga ordine, cliente, articolo…) |
| Evento (nella sezione ORIGINE) | Cosa deve succedere? Creazione, cambio stato, una data, un’etichetta… |
| OCCORRENZA | Con quale tempistica? Subito, N giorni prima/dopo, giorni lavorativi, ricorrenze, Anniversario annuale (con N° anno 0 = ogni anno) |
| AZIONI | Cosa fare? Una o più azioni in sequenza: email, WhatsApp, task, evento agenda, assegna/togli etichetta… |
Cosa può fare (azioni tipiche)
- Invia una EMail / Invia un Whatsapp — a cliente, operatore, destinatario fisso o lista di distribuzione; per il cliente puoi restringere a una tipologia contatto (es. solo Amministrazione). Solo sulle email puoi aggiungere un destinatario In copia (CC) e uno In copia nascosta (CCN)
- Crea un task — promemoria operativo all’operatore: nasce il giorno dell’occorrenza (es. data offerta + N), senza data scadenza
- Crea un task con scadenza — come gli eventi agenda: il task nasce subito, con scadenza uguale alla data dell’occorrenza. Lo vedi in elenco da subito; in scadenza il giorno X+N
- Inserisci un evento in agenda — appuntamento automatico, creato in anticipo e datato al futuro
- Assegna una etichetta / Rimuovi una etichetta
- Altre azioni del motore (es. genera un lead, cambia stato ai task) se le usate nella vostra ditta
Puoi mettere più azioni sulla stessa regola: partono tutte, in ordine, sullo stesso elemento di origine. Se una fallisce, l’intera esecuzione è considerata non riuscita e lo scheduler ritenta. Non ci sono ramificazioni “se questo allora quello”: è una lista fissa, non un diagramma.
Cosa non c’è oggi
Nella versione attuale non ci sono: SMS, notifiche push sull’app, condizioni “se… allora…” tra un’azione e l’altra, né integrazioni automatiche con altri gestionali. Le automazioni restano regole origine → evento → tempistica → azioni in sequenza.
Elenco Automazioni
Da CONFIGURAZIONE → Automazioni:
- Vedi descrizione, origine, occorrenza e azione (se ce n’è più di una, un badge indica quante).
- Crea con Nuovo.
- Apri la scheda per modificare, Abilita / Disabilita, Simula o Elimina.
- Amministratore e Sys Admin vedono anche Storico esecuzioni (prove Simula incluse).
- Puoi anche Esporta l’elenco.
Le nuove automazioni nascono con stato Non attiva. Le attivi (Abilita) solo dopo aver controllato origine e azioni, di solito dopo una Simula andata a buon fine.
Per i passi di creazione vedi Creare un’automazione.