Visione d’insieme
Un’automazione è una regola in quattro pezzi: cosa osserva (origine), quando scatta (evento + tempistica), cosa fa (azione).
Le quattro parti
| Parte in schermata | Domanda che risponde |
|---|---|
| ORIGINE | Su quale tipo di elemento lavora? (ordine, offerta, campione, riga ordine, cliente, articolo…) |
| Evento (nella sezione ORIGINE) | Cosa deve succedere? Creazione, cambio stato, una data, un’etichetta… |
| OCCORRENZA | Con quale tempistica? Subito, N giorni prima/dopo, giorni lavorativi, ricorrenze… |
| AZIONE | Cosa fare? Email, WhatsApp, task, evento agenda, assegna/togli etichetta… |
Cosa può fare (azioni tipiche)
- Invia una EMail / Invia un Whatsapp — a cliente, agente, destinatario fisso o lista di distribuzione; per il cliente puoi restringere a una tipologia contatto (es. solo Amministrazione)
- Crea un task — promemoria operativo all’operatore
- Inserisci un evento in agenda — appuntamento automatico
- Assegna una etichetta / Rimuovi una etichetta
- Altre azioni del motore (es. genera un lead, cambia stato ai task) se le usate nella vostra ditta
Cosa non c’è oggi
Fuori perimetro
Nella versione attuale non ci sono: SMS, notifiche push sull’app, flussi a più passaggi con condizioni “se… allora…”, né integrazioni automatiche con altri gestionali. Le automazioni restano regole origine → evento → tempistica → azione.
Elenco Automazioni
Da CONFIGURAZIONE → Automazioni:
- Vedi descrizione, origine, occorrenza e azione.
- Crea con Nuovo.
- Apri la scheda per modificare, Abilita / Disabilita, Simula o Elimina.
- Puoi anche Esporta l’elenco.
Concetto — partono disattivate
Le nuove automazioni nascono con stato Non attiva. Le attivi (Abilita) solo dopo aver controllato origine e azione, di solito dopo una Simula andata a buon fine.
Per i passi di creazione vedi Creare un’automazione.