Forecast (budget)

Uso quotidiano

Forecast (budget) (STATISTICHE → Forecast (budget)) è la pagina in cui imposti il budget di previsione per agente e anno: importi mensili in euro e un target annuo di numero ordini.

Elenco forecast

1. Vai in STATISTICHE → Forecast (budget).
2. Nell’elenco vedi tipicamente:
   • Agente
   • Anno
   • Forecast anno (totale dei mesi)
3. Cerca con Digita un testo…, crea con Nuovo, oppure Esporta.

Creare un forecast

1. Clicca Nuovo.
2. In GENERALE seleziona:
   • Agente — operatore a cui si riferisce il budget;
   • Anno.
3. Compila i mesi in euro:
   • Gennaio … Dicembre (campi Gen–Dic in schermata).
4. Compila N° ordini (target) — quanti ordini cliente prevedi nell’anno per quell’agente.
5. Aggiungi eventuali Note.
6. Conferma con Salva (oppure Annulla per tornare all’elenco).

Campo	Significato
Agente	Operatore CRM
Anno	Anno di previsione
Gennaio … Dicembre	Budget € per mese
N° ordini (target)	Target annuo di numero ordini (non mensile)
Note	Annotazioni libere

Attenzione — un forecast per agente/anno

Di solito esiste un forecast per ogni combinazione agente + anno. Se ne crei un secondo per la stessa coppia, HerobotCRM può segnalare il conflitto: modifica quello esistente invece di duplicarlo.

Modificare o consultare

1. Dall’elenco apri il dettaglio.
2. Usa Modifica per aggiornare mesi, target ordini o note.
3. Salva.

Concetto

Qui inserisci solo la previsione. Il confronto con quanto realizzato (consuntivo dagli Ordini Cliente) sta in Statistiche forecast.

Passo successivo

Statistiche forecast.