Completare un task e follow-up
Quando un’attività è fatta, la chiudi con Completa. Se la ditta ha configurato un follow-up sul tipo task (o sul default per i task senza tipo), HerobotCRM ti chiede cosa fare dopo prima di chiudere.
Cambiare stato (senza chiudere)
Da ATTIVITA' → Tasks (menu della riga) e dalla scheda del task puoi passare da uno stato all’altro, escluso lo stato in cui sei già:
| Stato attuale | Puoi andare a |
|---|---|
| Da completare | In corso, Sospeso, Completa |
| In corso | Da completare, Sospeso, Completa |
| Sospeso | Da completare, In corso, Completa |
| Completato | Riapri (torna a Da completare) |
Sulla Task Board trascini la scheda tra le colonne. Solo il passaggio a Completato (Completa o trascinamento sulla colonna Completato) può aprire la finestra di follow-up.
Lo stato non si cambia da Modifica: usi le azioni sopra, così Completa passa sempre dal follow-up.
Completare un task
- Scegli Completa (elenco, scheda, Task Board) oppure trascina la scheda sulla colonna Completato.
- Se per quel tipo non è configurato nulla, il task si chiude subito.
- Se è configurato un follow-up, si apre Follow-up alla chiusura. Scegli una delle opzioni visibili (solo quelle previste per quel tipo) e Conferma. Annulla lascia il task nello stato in cui era.
Le opzioni possibili, se abilitate sulla tipologia:
| Scelta | Cosa succede |
|---|---|
| Evento in agenda | Si apre la finestra di creazione evento. Il titolo parte dalla descrizione del tipo evento scelto (non dal testo del task che stai chiudendo). Il task si completa solo dopo Salva sull’evento: se chiudi la finestra senza salvare, il task resta aperto. |
| Nuovo task | Si apre la finestra di creazione task. La descrizione parte dalla descrizione del tipo task scelto. Anche qui: il task originale si completa solo dopo Salva del nuovo; Annulla lo lascia aperto. |
| Note | Devi scrivere una Motivazione obbligatoria; viene aggiunta alle note del task che stai chiudendo, poi il task si completa. |
| Nessuno | Chiudi senza generare nulla. Compare solo se la ditta l’ha abilitata. |
Se c’è un solo tipo evento (o un solo tipo task) di follow-up, lo vedi indicato senza tendina.
Il follow-up evento o nuovo task è un’attività nuova, con un testo tipico del tipo (es. Richiamo, Visita). Non copia la descrizione del task che stai chiudendo: quella resterebbe troppo specifica sul lavoro già fatto.
Completa tutti sulla Task Board
Completa tutti chiude in un colpo i task Da completare e In corso della board, dopo conferma. Non apre il follow-up per ogni task: usalo solo quando vuoi chiudere tutto senza chiedere il passo successivo.
Chi configura
Amministratore: CONFIGURAZIONE → Tipologie Task, sezione FOLLOW-UP ALLA CHIUSURA su ogni tipo, più il pulsante Follow-up default (nessun tipo) per i task senza tipologia. Dettaglio: Tipologie contatto, evento e task.
Passo successivo
Per collegare il nuovo evento o il nuovo task a cliente e documenti: Collegare attività a documenti.