Approfondimento — Struttura dei ruoli
In HerobotCRM ogni persona che accede ha un ruolo. Il ruolo decide cosa può vedere nel menu e cosa può modificare. Per l’uso quotidiano ti basta questa mappa:
| Ruolo | Chi è, tipicamente | Cosa vede / può fare |
|---|---|---|
| Utente | Operatore commerciale | Menu operativo: PREFERITI, ATTIVITA', DOCUMENTI, CALENDARIO, ANAGRAFICHE, CENTRO MESSAGGI, STATISTICHE. Lavora su clienti, offerte, ordini, campioni, agenda e messaggi. Non gestisce la configurazione della ditta. |
| Amministratore | Responsabile / admin della ditta | Tutto ciò che fa l’Utente più le sezioni DITTA (uffici, utenti) e CONFIGURAZIONE (impostazioni, stati, tipi, automazioni, elenchi di supporto…). |
| Sys Admin | Amministratore di sistema (Eticasa / piattaforma) | Tutto il precedente più la sezione AMMINISTRAZIONE (ditte e impostazioni di piattaforma). Di norma non è un ruolo dell’operatore quotidiano in ditta. |
| Utente Read Only | Consultazione limitata | Può accedere all’applicazione e usare la barra “Cerca in tutto HerobotCRM”. Nel menu laterale non compaiono le sezioni operative (né PREFERITI, ATTIVITA', DOCUMENTI, CALENDARIO, ANAGRAFICHE, CENTRO MESSAGGI, STATISTICHE, né DITTA o CONFIGURAZIONE): l’area del menu resta senza voci di lavoro. |
Cosa vede un Utente Read Only
- Sì: login, l’interfaccia generale dell’app, la ricerca globale in alto (Cerca in tutto HerobotCRM).
- No: le voci del menu laterale usate nel lavoro quotidiano. Senza quelle scorciatoie, per aprire qualcosa di solito serve la ricerca (o un link diretto, se te lo passano).
Solo amministratori
Le voci DITTA e CONFIGURAZIONE compaiono solo ad Amministratore e Sys Admin. Se non le vedi, è normale: il tuo profilo è pensato per il lavoro commerciale, non per la configurazione.
Nota: una stessa persona può avere più “cappelli” (ad esempio Amministratore che lavora anche come commerciale). HerobotCRM tiene conto della somma dei permessi.