Esportare elenchi
Quasi tutti gli elenchi di HerobotCRM hanno un pulsante Esporta o Esporta Excel. Scarichi i record come li vedi con i filtri attivi.
Come esportare
- Apri l’elenco (Clienti, Articoli, Offerte, Ordini, Campioni, Automazioni…).
- Imposta ricerca e filtri come ti servono.
- Clicca Esporta (o Esporta Excel sulle offerte/campioni).
- Apri il file Excel scaricato.
Concetto
L’export rispetta i filtri: se hai ristretto per operatore o periodo, nel file trovi solo quel sottoinsieme. Per tutto il catalogo, azzera i filtri prima di esportare.
Dove lo trovi di frequente
| Area | Voce / elenco | Pulsante tipico |
|---|---|---|
| Anagrafiche | Clienti, Articoli, Fornitori | Esporta |
| Documenti | Offerte, Campioni | Esporta Excel |
| Configurazione | Automazioni | Esporta |
| Altri | Tasks, Eventi, Campagne, Messaggi inviati, Forecast… | Esporta |
Usi tipici
- Report e analisi fuori dal CRM
- Modello per un successivo import (stesse intestazioni)
- Condivisione con chi non ha accesso a HerobotCRM
Attenzione
I file Excel possono contenere dati personali e commerciali. Conservali e condividili secondo le regole della vostra ditta.