Collegare attività a documenti
Puoi collegare appuntamenti e task a clienti e documenti, così dall’attività arrivi subito alla scheda giusta (e viceversa).
Dalla scheda Cliente
Sulla scheda di un Cliente (ANAGRAFICHE → Clienti):
- Apri il cliente.
- Usa Crea task per aprire il task già legato a quel cliente.
- Usa Aggiungi evento in agenda per creare un appuntamento collegato al cliente.
- Nella scheda trovi anche le sezioni con i task e gli eventi già collegati (con il pulsante + per aggiungerne altri).
Dall’elenco clienti, nel menu azioni della riga, trovi anche Aggiungi task e Aggiungi evento in agenda.
Dall’Agenda: collegare ordine e campione
Quando crei o modifichi un evento in CALENDARIO → Agenda:
- Nella finestra evento scorri le sezioni di collegamento.
- In Ordini cliente clicca + e seleziona l’ordine dall’elenco.
- In Campioni clicca + e seleziona il campione.
- Puoi anche collegare Clienti, Fornitori, Articoli e Invitati.
- Salva l’evento.
Concetto
L’evento di agenda è il posto giusto per legare ordine e campione alla visita. Il task si collega tipicamente al cliente (e ad altre anagrafiche), non all’ordine/campione come sezione dedicata.
Dal task: collegare il cliente (e altro)
- Crea o modifica un task da ATTIVITA' → Tasks o Task Board.
- Nella sezione DETTAGLI usa la ricerca (icona lente) sul campo Cliente.
- Se serve, collega anche Lead, Articolo, Fornitore…
- Salva.
Percorsi tipici
| Obiettivo | Percorso consigliato |
|---|---|
| Visita con ordine da discutere | Agenda → evento → sezione Ordini cliente |
| Visita per lasciare / ritirare campioni | Agenda → evento → sezione Campioni |
| Richiamo o follow-up sul cliente | Scheda Cliente → Crea task, oppure task con campo Cliente |
| Appuntamento partendo dal cliente | Scheda Cliente → Aggiungi evento in agenda |
Attenzione — non inventare collegamenti
Se in una schermata non vedi il pulsante o la sezione (ordine, campione, task), quella funzione non è disponibile lì: usa il percorso della tabella sopra.