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Collegare attività a documenti

Uso quotidiano

Puoi collegare appuntamenti e task a clienti e documenti, così dall’attività arrivi subito alla scheda giusta (e viceversa).

Dalla scheda Cliente​

Sulla scheda di un Cliente (ANAGRAFICHE → Clienti):

  1. Apri il cliente.
  2. Usa Crea task per aprire il task già legato a quel cliente.
  3. Usa Aggiungi evento in agenda per creare un appuntamento collegato al cliente.
  4. Nella scheda trovi anche le sezioni con i task e gli eventi già collegati (con il pulsante + per aggiungerne altri).

Dall’elenco clienti, nel menu azioni della riga, trovi anche Aggiungi task e Aggiungi evento in agenda.

Dall’Agenda: collegare documenti commerciali​

Quando crei o modifichi un evento in CALENDARIO → Agenda:

  1. Nella finestra evento scorri le sezioni di collegamento.
  2. Nell’ordine tipico trovi: Articolo, Cliente, Offerta, Ordine cliente, Campione, Fornitore, Lead, Trattativa.
  3. Su ciascuna sezione clicca + e seleziona l’elemento dall’elenco (lente di ricerca).
  4. Salva l’evento.
Concetto

L’evento di agenda è il posto giusto per legare alla visita offerta, ordine e campione (oltre al cliente). Così dall’appuntamento arrivi subito al documento.

Dal task: collegare cliente e documenti​

  1. Crea o modifica un task da ATTIVITA' → Tasks, Task Board o dalla scheda Cliente.
  2. Nei dettagli puoi collegare (in parallelo): Articolo, Cliente, Offerta, Ordine, Campione, Fornitore, Lead, Trattativa.
  3. Usa la lente su ciascun campo per cercare l’elemento.
  4. Salva.

I task creati dalle automazioni con “Collegato a → elemento di origine” arrivano già legati al documento (es. offerta) e al cliente quando presenti.

Percorsi tipici​

ObiettivoPercorso consigliato
Visita con offerta da discutereAgenda → evento → sezione Offerte
Visita con ordine da discutereAgenda → evento → sezione Ordini cliente
Visita per lasciare / ritirare campioniAgenda → evento → sezione Campioni
Richiamo o follow-up sul clienteScheda Cliente → Crea task, oppure task con campo Cliente
Follow-up legato all’offertaTask con Offerta (+ Cliente), anche da automazione
Appuntamento partendo dal clienteScheda Cliente → Aggiungi evento in agenda
Attenzione — non inventare collegamenti

Se in una schermata non vedi il pulsante o la sezione, quella funzione non è disponibile lì: usa il percorso della tabella sopra.