Tasks e Task Board
I task sono le attività da fare. Li trovi in ATTIVITA':
- Task Board — vista a colonne (lavagna) per stato;
- Tasks — elenco con ricerca e filtri.
Task Board
- Vai in ATTIVITA' → Task Board.
- Vedi quattro colonne corrispondenti agli stati:
- Da completare
- In corso
- Completato
- Sospeso
- Clicca Nuovo per creare un task (si apre la finestra di creazione).
- Trascina le schede tra le colonne per cambiare stato. Il passaggio a Completato può chiedere un follow-up (evento, nuovo task, note o nessuno), se la ditta l’ha configurato sul tipo.
- Completa tutti completa in un colpo i task Da completare e In corso (ti chiede conferma). Non apre il follow-up per ogni task.
Attenzione — Completa tutti
Completa tutti riguarda i task aperti / in corso della board. Usalo solo quando sei sicuro di voler chiudere tutto ciò che è ancora da fare, senza scegliere un follow-up.
Elenco Tasks
- Vai in ATTIVITA' → Tasks.
- Cerca con Digita un testo… o apri i filtri avanzati.
- Clicca Nuovo per creare un task a pagina intera.
- Dalla riga: apri il dettaglio, Modifica, Elimina, oppure cambia stato dal menu (Completa, In corso, Sospeso, Da completare, Riapri a seconda dello stato attuale).
Lo stato lo cambi dalle azioni della riga o della scheda, non da Modifica. Completa è l’unica azione che può aprire il follow-up: Completare un task e follow-up.
Creare un task — campi principali
Nella sezione GENERALE:
| Campo | Cosa fa |
|---|---|
| Descrizione | Cosa c’è da fare |
| Agente | A chi è assegnato |
| Stato | Da completare, In corso, Completato, Sospeso |
| Visibile da | Da quando il task “compare” / è rilevante |
| Tipo task | Tipologia (configurata dalla ditta) |
| Privato | Se attivo, limita la visibilità |
| Data scadenza | Entro quando va chiuso |
| Priorità | Urgenza relativa |
Nella sezione DETTAGLI puoi collegare:
| Campo | Collegamento |
|---|---|
| Cliente | Anagrafica cliente |
| Lead | Lead |
| Annuncio | Articolo (etichetta campo in schermata) |
| Fornitore | Fornitore |
| Trattativa / Notizia | Collegamenti aggiuntivi se disponibili nella tua ditta |
Conferma sempre con Salva.
Concetto
Task Board = lavoro a vista (trascina e smarca). Tasks = elenco e filtri. Sono gli stessi task, due modi di vederli.
Passo successivo
Per collegare appuntamenti e task a clienti, ordini e campioni: Collegare attività a documenti.