Tasks e Task Board

Per iniziare

I task sono le attività da fare. Li trovi in ATTIVITA':

• Task Board — vista a colonne (lavagna) per stato;
• Tasks — elenco con ricerca e filtri.

Task Board

1. Vai in ATTIVITA' → Task Board.
2. Vedi quattro colonne corrispondenti agli stati:
   • Da completare
   • In corso
   • Completato
   • Sospeso
3. Clicca Nuovo per creare un task (si apre la finestra di creazione).
4. Trascina le schede tra le colonne per cambiare stato, oppure apri il dettaglio e modifica i campi.
5. Completa tutti completa in un colpo i task Da completare e In corso (ti chiede conferma).

Attenzione — Completa tutti

Completa tutti riguarda i task aperti / in corso della board. Usalo solo quando sei sicuro di voler chiudere tutto ciò che è ancora da fare.

Elenco Tasks

1. Vai in ATTIVITA' → Tasks.
2. Cerca con Digita un testo… o apri i filtri avanzati.
3. Clicca Nuovo per creare un task a pagina intera.
4. Dalla riga apri dettaglio, modifica o elimina secondo le azioni disponibili.

Creare un task — campi principali

Nella sezione GENERALE:

Campo	Cosa fa
Descrizione	Cosa c’è da fare
Agente	A chi è assegnato
Stato	Da completare, In corso, Completato, Sospeso
Visibile da	Da quando il task “compare” / è rilevante
Tipo task	Tipologia (configurata dalla ditta)
Privato	Se attivo, limita la visibilità
Data scadenza	Entro quando va chiuso
Priorità	Urgenza relativa

Nella sezione DETTAGLI puoi collegare:

Campo	Collegamento
Cliente	Anagrafica cliente
Lead	Lead
Annuncio	Articolo (etichetta campo in schermata)
Fornitore	Fornitore
Trattativa / Notizia	Collegamenti aggiuntivi se disponibili nella tua ditta

Conferma sempre con Salva.

Concetto

Task Board = lavoro a vista (trascina e smarca). Tasks = elenco e filtri. Sono gli stessi task, due modi di vederli.

Passo successivo

Per collegare appuntamenti e task a clienti, ordini e campioni: Collegare attività a documenti.