Concetti chiave (glossario veloce)

Per iniziare

Queste parole le incontrerai continuamente. Imparale ora: il resto del manuale diventa molto più semplice.

• Cliente — l’azienda o la persona a cui vendi. Nella scheda trovi anagrafica, contatti/referenti, classificazioni e il legame con offerte, ordini e attività.

• Contatto — un referente collegato al cliente (nome, ruolo, email, telefono). Un cliente può avere più contatti.

• Articolo — un prodotto (o servizio) del catalogo: codice, descrizione, prezzi, unità di misura, classificazioni e, se usate, taglie.

• Offerta — la proposta commerciale al cliente: testata (cliente, tipo, stato, tema, occasione…) e righe articolo. Tipicamente passa per stati come Aperta, Vinta o Persa.

• Ordine Cliente — l’ordine di vendita: testata + righe articolo, con quantità, prezzi, sconti e stati operativi (es. aperto, sospeso, chiuso). Può nascere anche da un’offerta.

• Campione — il documento della visita/campionario: in testata la visita (cliente, data, operatore), nelle righe gli articoli lasciati, con consegna, omaggi e ritiro.

• Etichetta — un’etichetta libera (es. “urgente”, “fiera”) che applichi a documenti o anagrafiche per filtrare, raggruppare e, dove configurato, far partire automazioni.

• Stato — la “fase” in cui si trova un elemento (offerta, ordine, campione, cliente…). Spesso lo cambi con azioni rapide come Segna come….

• Tipo documento — la tipologia dell’ordine (o del documento correlato) che influenza come lo classifichi e, dove previsto, come viene numerato.

• Tot. concordato — sulla riga di offerta o ordine, il totale che avete concordato (utile per arrotondamenti). Se lo valorizzi, è il totale effettivo della riga rispetto a quello calcolato automaticamente.