Elenco richieste
Da DOCUMENTI → Richieste di offerta vedi tutte le richieste della tua ditta, i contatori di stato e gli strumenti di ricerca.
Contatori in alto
Accanto ai pulsanti Nuovo e Esporta Excel trovi i badge:
| Contatore | Significato |
|---|---|
| Totale | Quante richieste risultano (con i filtri attivi) |
| Emessa | Ancora da trasformare in offerta (o comunque non completate) |
| Completata | Già lavorate, di solito dopo Genera offerta |
I contatori rispettano i filtri che hai applicato: se filtri per assegnatario o scadenza, i numeri si aggiornano di conseguenza.
Colonne e ordinamento
In elenco vedi:
- Codice
- Creazione
- Cliente
- Assegnatario
- Scadenza
- Stato (con badge colorato)
Clicca sull’intestazione di una colonna per ordinare (un secondo clic inverte il verso). Clicca sul codice (o sull’icona di dettaglio) per aprire la scheda.
Cercare e filtrare
- Digita un testo nel campo Digita un testo… e conferma con la lente di ricerca.
- Per ripulire la ricerca testo usa il pulsante con la X.
- Apri i filtri avanzati con il pulsante a tre puntini verticali (finestra Ricerca richieste di offerta).
Nella ricerca puoi restringere per:
- Stato
- Cliente
- Assegnatario
- Scadenza (da / a)
Conferma con Cerca. Per ripartire da zero usa Azzera.
Se usi spesso la stessa ricerca, dopo aver applicato i filtri puoi salvare la vista tra i preferiti (icona di salvataggio vicino alla descrizione filtri, quando compare).
Esporta Excel
Con Esporta Excel scarichi l’elenco secondo i filtri attivi.
Azioni rapide dalla riga
Dal menu a tendina sulla riga puoi:
- Modifica — aprire il form di testata
- Elimina — rimuovere la richiesta (dopo conferma)
Per creare una nuova richiesta vedi Creare una richiesta.