La tua giornata tipo
Ecco un percorso tipico da commerciale. Non è obbligatorio seguirlo alla lettera: serve a capire come si collegano le parti principali di HerobotCRM.
1. Entra e orientati
Accedi a https://app.herobotcrm.it/. Controlla ATTIVITA' (task da fare) e CALENDARIO (appuntamenti del giorno).
2. Apri i clienti
Da ANAGRAFICHE → Clienti (o dalla ricerca globale) apri il cliente su cui lavori oggi. Verifica contatti, note e eventuali etichette.
3. Prepara o aggiorna un’offerta
Vai in DOCUMENTI → Offerte, crea una nuova offerta o continua una già aperta: aggiungi le righe articolo, applica sconti o Tot. concordato se serve, e aggiorna lo stato.
4. Passa all’ordine
Quando l’offerta è accettata, registra l’Ordine Cliente (anche partendo dall’offerta, dove la funzione è disponibile). Controlla stati e scadenze.
5. Se sei in visita: campioni
Da DOCUMENTI → Campioni registra cosa hai lasciato al cliente, la consegna e gli eventuali ritiri.
6. Chiudi la giornata
Aggiorna i task completati, verifica l’agenda di domani e, se ti serve, consulta STATISTICHE o il Forecast. Usa Esci quando hai finito.
Il filo conduttore è sempre lo stesso: Cliente → Offerta → Ordine (e Campioni quando c’è una visita). Il resto del menu supporta questo flusso.