Muoversi nel menu

Per iniziare

Appena entrato vedi tre zone principali:

• la barra in alto (logo, ricerca globale, il tuo utente);
• il menu laterale a sinistra, organizzato in sezioni;
• l’area di lavoro al centro, dove si apre la pagina scelta.

La barra in alto

• Logo HerobotCRM — di solito ti riporta alla pagina iniziale.
• Ricerca globale — cerca in tutto HerobotCRM (vedi Ricerca globale).
• Il tuo nome utente — profilo e Esci.

Il menu laterale

A sinistra trovi il menu principale. Vedrai solo le voci consentite dal tuo ruolo. Ecco la mappa delle sezioni, con i nomi come in applicazione:

• PREFERITI — scorciatoie personali alle pagine o ricerche che usi di più.

• ATTIVITA'

  • Task Board — le attività in vista “lavagna”.
  • Tasks — elenco delle attività da fare.

• DOCUMENTI

  • Offerte
  • Ordini Cliente
  • Campioni

• CALENDARIO

  • Agenda
  • Eventi

• ANAGRAFICHE

  • Leads, Clienti, Fornitori, Articoli
  • classificazioni e tabelle di supporto (es. Zone, Aree, Etichette, famiglie/gruppi articolo, settori, tipi di pagamento, unità di misura, codici IVA…)

• CENTRO MESSAGGI

  • Chats, Campagne, Modelli di messaggi, Messaggi inviati, Liste di distribuzione, Contatti esclusi

• STATISTICHE

  • Leads, Eventi, Ordini, Forecast (budget), Statistiche forecast

• DITTA (solo Amministratore / Sys Admin) — Uffici, Utenti CRM, Utenti

• CONFIGURAZIONE (solo Amministratore / Sys Admin) — impostazioni ditta, campi estesi, automazioni, stati, tipi documento, temi/occasioni offerta, e altre tabelle di supporto

Scorciatoia

Puoi nascondere o mostrare il menu laterale con il pulsante a tre righe in alto a sinistra, per avere più spazio quando lavori.