Ricerca globale
In alto trovi la barra di ricerca con il placeholder “Cerca in tutto HerobotCRM”: è il modo più veloce per trovare clienti, documenti e altre voci senza passare dal menu.
Come funziona:
- Clicca nella barra di ricerca.
- Digita ciò che cerchi (nome cliente, codice, pezzo di descrizione…).
- Attendi i risultati o conferma la ricerca: le corrispondenze compaiono raggruppate per tipo.
- Clicca sulla voce giusta per aprirla.
Esempio pratico: ti chiama un cliente. Digiti il nome (o parte della ragione sociale) in Cerca in tutto HerobotCRM e apri subito la scheda, con offerte e ordini a portata di click.
Scorciatoia
La ricerca globale è disponibile da quasi tutte le pagine: non serve tornare all’inizio per usarla.