Come HerobotCRM fa "girare" il lavoro
Per capire HerobotCRM è utile vedere il flusso tipico del lavoro commerciale:
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Lead / Cliente — arriva un potenziale cliente (lead) o lavori su un cliente già in anagrafica. Completi i dati, i referenti e le classificazioni utili.
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Offerta — prepari la proposta: scegli il cliente, aggiungi le righe articolo, applichi sconti o un Tot. concordato se serve, e segui lo stato (aperta, vinta, persa).
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Ordine Cliente — quando la trattativa va a buon fine, registri l’ordine (anche partendo dall’offerta, dove previsto). Segui stati, scadenze e attività collegate.
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Campioni — in visita lasci prodotti campione: registri consegna, omaggi e ritiro, così il giro campioni resta tracciato.
Intorno a questo ciclo girano tre “motori” quotidiani:
- Agenda e Task — appuntamenti, visite e cose da fare (lista o Task Board), spesso collegate a clienti e documenti.
- Messaggi — chat, modelli e campagne per comunicare con i clienti senza uscire dal CRM.
- Forecast e statistiche — budget e numeri su leads, eventi e ordini, per capire andamento e obiettivi.
Non devi usare tutto il primo giorno. Bastano anagrafiche + offerte (o ordini) per iniziare; agenda, campioni e forecast li aggiungi quando ti servono.