Importare articoli da Excel
Da ANAGRAFICHE → Articoli puoi caricare o aggiornare il catalogo con un file Excel.
Preparare il file
- La prima riga del foglio deve contenere i nomi colonna attesi (intestazioni).
- Colonna chiave: Code (codice articolo). Serve a capire se l’articolo è nuovo o già presente.
- Altre colonne tipiche (testuali / codici di lookup): Description, AlternativeCode, ProductTypeCode, SupplierCode, UdmCode, VatCodeCode, ProductFamilyCode, ProductGroupCode, ProductSubgroupCode, ProductStatisticCode, SizeGroupCode, prezzi e flag previsti dal tracciato, ecc.
- Per le classificazioni usa i codici delle tabelle di supporto (famiglie, gruppi, UdM, IVA…), non descrizioni inventate.
Suggerimento
Esporta prima l’elenco articoli esistente (Esporta): ottieni un Excel con colonne e valori già allineati alla ditta, da usare come modello.
Eseguire l’import
- Vai in ANAGRAFICHE → Articoli.
- Clicca Importa articoli.
- Nella finestra Importa articoli:
- seleziona il file (Excel Articoli);
- attiva Aggiorna dati esistenti se vuoi aggiornare gli articoli già presenti (stesso Code);
- se aggiorni, puoi anche attivare Aggiorna anche campi vuoti (i campi vuoti nel file sovrascrivono quelli in anagrafica).
- Conferma con Esegui import (oppure Annulla).
Come legge HerobotCRM le righe
| Situazione | Comportamento |
|---|---|
| Code non presente in ditta | Crea un nuovo articolo |
| Code già presente e Aggiorna dati esistenti attivo | Aggiorna l’articolo |
| Code già presente e aggiornamento spento | Ignora la riga (conteggiata tra gli ignorati) |
| Riga non valida | Saltata / errore nel riepilogo |
Al termine vedi un messaggio con quanti articoli sono stati creati, aggiornati o ignorati, e se ci sono stati errori. Per gli articoli può essere disponibile anche un report di import da scaricare.
Attenzione
Prepara prima le tabelle di supporto (tipi, UdM, IVA, famiglie/gruppi…). Un codice lookup inesistente genera avvisi o errori in riga. Vedi Classificazioni e tabelle di supporto.