Importare clienti da Excel
Da ANAGRAFICHE → Clienti puoi caricare o aggiornare l’anagrafica clienti da Excel.
Preparare il file
- Prima riga = intestazioni colonna.
- Colonne tipiche: Description, FirstName, LastName, CustomerType, Address, PostalCode, City, Province, Country, Phone1, Email, FiscalCode, VAT, Label, CustomerCrmUserEMail, BirthDate, …
- Ogni riga utile deve avere almeno un’identità leggibile: Description e/o FirstName / LastName.
Suggerimento
Parti da un Esporta dell’elenco clienti: riusi le intestazioni e controlli i formati. Pulisci duplicati di email/telefono prima del carico.
Eseguire l’import
- Vai in ANAGRAFICHE → Clienti.
- Clicca Importa clienti.
- Nella finestra Importa clienti:
- seleziona il File clienti;
- attiva Aggiorna dati esistenti per aggiornare i clienti già riconosciuti;
- se aggiorni, puoi attivare Aggiorna anche campi vuoti.
- Conferma con Esegui import.
Come riconosce un cliente già presente
HerobotCRM cerca in ordine:
- per Email (se valorizzata);
- altrimenti per Phone1;
- altrimenti tenta un confronto più debole sulla descrizione.
| Situazione | Comportamento |
|---|---|
| Non trovato | Crea un nuovo cliente |
| Trovato e aggiornamento attivo | Aggiorna i campi |
| Trovato e aggiornamento spento | Ignora |
| Riga senza nome/descrizione | Saltata |
Al termine compare il riepilogo: creati / aggiornati / ignorati / errori.
Attenzione
Email e telefono errati o duplicati possono aggiornare il cliente sbagliato o crearne di doppi. Fai un import di prova su poche righe e verifica in elenco prima del carico completo.